四川简州农发集团拟发行45.5亿日元高级无抵押债券，最终指导价3.30%

​久期财经讯，四川简州空港农业投资发展集团有限公司(Sichuan Jianzhou Airport Agricultural Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“四川简州农发集团”，中诚信亚太：BBBg- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：四川简州空港农业投资发展集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg- 稳定

预期发行评级：无评级

担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：45.5亿日元

期限：3年期

最终指导价：3.30%

交割日：2024年2月21日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设融资和补充营运资本

其他条款：最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法

配售代理：东海国际、圆通环球证券、浙商银行香港分行、衡山证券资产管理、华业金控证券、兴证国际(B&D)、招商永隆银行、中国北方证券集团、安信国际、方正证券(香港)、金洲证券、国联证券国际、国信证券(香港)、香港万峰证券、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港、中汇国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行