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科技板块大分化,神州数码跌停与果链爆发并存

摘要: 在今日早盘的科技股市场中,苹果产业链强势上涨,带动消费电子板块持续走高。然而,百亿级人工智能白马股神州数码(000034)却意外闪崩跌停,这一市场表现引发了市场的广泛关注。神州数码闪崩跌停6月17日上午,神州 ...

在今日早盘的科技股市场中,苹果产业链强势上涨,带动消费电子板块持续走高。然而,百亿级人工智能白马股神州数码(000034)却意外闪崩跌停,这一市场表现引发了市场的广泛关注。

神州数码闪崩跌停

6月17日上午,神州数码股价放量跌停,报收于24.66元/股,成交额高达11.7亿元。这一异常的市场表现引起了市场的猜测和分析。

市场分析普遍认为,“华为考虑收回部分行业昇腾整机业务”的传闻是神州数码闪崩的主要原因。据南方财经报道,神州数码方面表示,公司确实不清楚股价大跌的具体原因,目前公司经营一切正常。对于市场传言华为将收回部分昇腾整机业务,神州数码方面表示已向业务部门求证,但并未得到具体说法。

有研究机构指出,虽然上述传闻尚未得到证实,但并非空穴来风。如果传闻最终落地,将对行业产生较大影响。从产品向系统性交付已经成为行业趋势,华为若真收回部分业务也是顺应这一趋势,同时也能倒逼合作伙伴加强自身生态供应能力。未来,合作伙伴向上游以及系统交付拓展将是大趋势。

值得注意的是,神州数码在昇腾业务上投入颇重。今年3月,公司在互动平台上表示,昇腾服务器是公司信创业务板块的重点产品之一,市场需求旺盛。尽管目前昇腾服务器收入占公司总收入比例较小,但公司正在积极扩大产能。公司现有服务器产能为4.68万台/年,合肥生产线正在建设中,完全达产后将新增服务器产能15万台/年。

此外,神州数码还在近期发布了采用昇腾AI处理器的“KunTai Pod2000全液冷整机柜”方案产品。该产品采用一体化交付方式,能有效降低部署和运维的复杂度,同时实现100%全液冷及高性价比液冷方案,助力数据中心PUE迈向1.15。这一产品的推出进一步彰显了神州数码在昇腾业务上的布局和实力。

果链爆发

与神州数码的跌停形成鲜明对比的是,苹果产业链今日全线大爆发。苹果概念指数大涨近3%,这一表现与苹果在AI领域的积极布局密切相关。

据分析人士指出,苹果产业链爆发的主要动力源于一则消息:苹果正在开发一款更薄的iPhone机型,与先前全新iPhone 17 Slim型号的传闻相吻合。这款新机据传将采用全新的设计,同时厚度也将比其他型号的iPhone更薄。这一消息引发了市场对苹果新机的期待和关注。

此外,研究机构还表示,苹果正在积极布局AI云服务器市场。苹果自研的M2 Ultra芯片将被部署至云计算服务器中,通过云侧生成式AI大模型推理为iPhone、Macbook等AI端侧设备提供智能回复、文章和笔记摘要生成以及图像生成等AI功能。这将有效提升苹果设备的智能化水平和用户体验。

M2 Ultra芯片在算力、成本和芯片互联等方面均表现出色。其具备76核GPU的FP32浮点算力高达27 TFLOPS,较A100提升39.5%,成本仅为2000美元左右,是H100的1/10。尽管在芯片互联方面存在一定限制,但M2 Ultra更可能用于数百亿参数云侧大模型的推理计算中。

展望未来,苹果或将进一步布局服务器芯片市场,驱动硬件需求上行。M2 Ultra部署云服务器标志着苹果在服务器芯片领域的布局起点,未来或将通过授权使用高速SerDes技术和自研数据中心专用芯片完善云服务器布局。这将催生高频高速PCB、高端IC载板与被动元器件等的需求增长,国内苹果供应链有望深度受益。

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最新评论...

莫踏痕2024-7-5 23:36引用

支持楼上!

英俊小狼2024-6-30 19:19引用

说到我心坎里了!

拓讯达通信2024-6-27 02:59引用

极力支持,无疑!

李积利2024-6-26 17:33引用

很棒

雪之琉璃2024-6-24 18:00引用

对此我持有不同看法,但感谢您的分享。

爱已暂停2024-6-21 23:32引用

支持,义无反顾!

渎神之罪2024-6-21 22:11引用

没毛病

顔才2024-6-19 01:53引用

感谢作者为我们提供了这么多有价值的信息

正能量拍2024-6-19 00:22引用

非常喜欢您的写作风格

屈榆程2024-6-18 04:36引用

支持,一直支持!

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本文作者
2024-6-17 22:49
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