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中金研报:半导体国产替代与AI新品兴起,电子行业展望积极

摘要: 中金公司近日发布研报,对2024年下半年电子行业的趋势进行了展望。研报指出,半导体行业作为信息技术产业的基石,对于国家安全和经济发展具有举足轻重的意义,而国产替代将成为我国半导体市场长期的主旋律。同时,智 ...

中金公司近日发布研报,对2024年下半年电子行业的趋势进行了展望。研报指出,半导体行业作为信息技术产业的基石,对于国家安全和经济发展具有举足轻重的意义,而国产替代将成为我国半导体市场长期的主旋律。同时,智能手机进入存量博弈阶段,折叠屏产品、AI手机及AI PC等新品正在兴起,有望给产业链带来新的发展机遇。因此,中金维持电子行业“强于大市”的评级。

制造强国与自主可控,设备国产替代成焦点

研报指出,随着中美贸易摩擦的持续和供应链安全重要性的提升,国内企业自主创新能力在政策扶植力度加码下将进一步增强。同时,制造强国作为国家建设的重要方向,半导体制造领域值得期待。然而,国内半导体需求供给严重不平衡,高度依赖进口,国产核心芯片自给率不足10%。制造环节作为制约国内集成电路产业发展的最大短板,国产化需求凸显。中金建议关注国产化设备及材料导入带来的机会,国内产业链企业有望在这一进程中获得更多发展机遇。

新品频发,拥抱“AI+”时代

研报还提到,随着折叠屏手机的频发和AI手机的兴起,产业链将迎来新的发展机遇。目前除苹果外,其他品牌已完成折叠屏手机的布局,预计2025年全球折叠屏手机出货量将达到5000万台。同时,2024年作为AI手机元年,手机厂商围绕AI影像、智能通话、智能搜索等功能已提前布局AI应用,新一代AI手机渗透率将持续提升,带动新一轮换机潮。

此外,AI PC产品也在逐步上市。随着AI大模型的发展,终端设备需要联网才能获得AI能力的加持。中金预计,随着AI CPU与Windows 12的发布,2024年将成为AI PC规模性出货的元年。根据群智预计,2024-2027年全球AI PC整机出货量将开启高速增长,年复合增速达到126%,2026年AI PC出货将达到1.1亿台,渗透率达到56%,全球PC产业将稳步迈入AI时代。

基于以上分析,中金提出以下投资建议:首先,看好产业自主可控的长期趋势,建议关注半导体行业中的中微公司(688012.SH)、北方华创(002371.SZ)、拓荆科技(688072.SH)、精测电子(300567.SZ)和芯源微(688037.SH)等公司。其次,看好AI智能化带来的零组件机会,建议关注立讯精密(002475.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、统联精密(688210.SH)、奥来德(688378.SH)、莱特光电(688150.SH)、珠海冠宇(688772.SH)、蓝思科技(300433.SZ)和新益昌(688383.SH)等公司。这些公司有望在半导体国产替代和AI新品兴起的趋势下获得更多发展机遇。

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已有9条评论

最新评论...

张居正2024-7-13 10:22引用

言之凿凿,支持!

很有启发的文章,值得一读

什么玩意2024-7-12 19:46引用

很有深度,赞同!

海静2024-7-9 21:15引用

见解独特,赞同!

汪桃民2024-7-6 21:19引用

说到做到,支持!

顔才2024-7-6 18:38引用

非常值得学习和借鉴!

正能量拍2024-7-5 09:26引用

您的文章让我对这个领域有了全新的认识,非常感谢!

静殊儿2024-7-5 01:38引用

真是及时雨

迎喜2024-6-22 15:32引用

收获满满

查看全部评论(9)

本文作者
2024-6-21 18:30
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