随着近 500 家上市公司一季报陆续披露，QFII 的投资版图逐渐清晰。目前，已有 64 只个股的前十大流通股东中出现了 QFII 的身影。在众多实力雄厚的主权财富基金里，阿布达比投资局、科威特投资局、新加坡政府投资有限公司（以下简称“GIC”）所持有的部分 A 股也慢慢揭开了神秘面纱。 从当前公布的数据来看，两大中东“土豪”基金均对能源股青睐有加。科威特投资局在一季度新进成为我国工业自动化和能源电力企业——英威腾的第七大流通股股东。而阿布达比投资局则现身紫金矿业、东方锆业的前十大股东之列。与此同时，海大集团、无线传媒也被阿布达比投资局纳入投资版图。 负责管理新加坡外汇储备的主权财富基金——GIC 出现在两家上市公司——柏楚电子、华明装备的前十大流通股东名单中，不过整体呈现减持态势。 阿布达比投资局：重仓紫金矿业、东方锆业等能源股作为 2024 年 10 月管理资本规模已达到 1.7 万亿美元的主权财富基金，阿布达比投资局在全球投资领域占据着举足轻重的地位，其在美国、欧洲、亚洲等地的投资都发挥着重要作用。截至今年一季度末，阿布达比投资局现身海大集团、无线传媒、紫金矿业、东方锆业 4 家上市公司的前十大流通股股东名单中，其中紫金矿业、东方锆业为能源股。 自 2016 年二季度起，阿布达比投资局便出现在海大集团前十大流通股东名单中。2017 年至 2019 年上半年，以及 2021 年一季度短暂退出后，便一直持有至今。一季度末，阿布达比投资局成为该公司第五大流通股东，持股数量为 1550.15 万股，较上期减少 324.10 万股，持仓市值达 7.74 亿元。 同期，由刘彦春执掌的景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益也分别位列海大集团第三大流通股东、第四大流通股东，但均有所减持。 在过去的一季度，核心业务为水产饲料、水产苗种和动保产品的海大集团表现出色。其营业收入达到 256.29 亿元，较上年同期的 231.72 亿元增长 10.60%；归属于上市公司股东的净利润为 12.82 亿元，相比上年同期的 8.61 亿元，增长了 48.99%。不过，该公司期末应收账款为 36.75 亿元，较期初增长了 72.86%。海大集团解释称，这主要是由于业务快速发展且逐渐进入旺季，向客户投放应收款项所致。 除了海大集团，阿布达比投资局还分别新进为无线传媒、东方锆业、紫金矿业的第五大流通股东、第九大流通股东、第九大流通股东。这也是阿布达比投资局首次现身无线传媒和东方锆业前十大流通股东名单，持股数分别为 18.46 万股、210.02 万股，持仓市值分别为 920.31 万元、1885.98 万元。 过往数据显示，自 2021 年四季度以来，阿布达比投资局便频繁出现在紫金矿业前十大流通股东名单中，仅在 2022 年三季度、2023 年一季度和 2024 年四季度短暂退出。截至 2025 年 3 月末，阿布达比投资局再度现身，持有该股 1.63 亿股，持仓市值为 29.56 亿元。 从股价表现来看，一季度期间紫金矿业、东方锆业股价均实现了不错的涨幅，涨幅分别为 19.84%、22.34%。同期，海大集团股价微涨 1.83%，无线传媒股价则出现了 11.03%的跌幅。 科威特投资局与 GIC 各有所爱科威特投资局则将目光投向了工业自动化和能源电力企业英威腾。今年一季度，这家中东主权财富基金新进成为英威腾的前十大流通股股东，持仓数量为 523.64 万股，持仓市值为 4554.07 万元。这也是科威特投资局时隔近 10 年后再度现身该股前十大流通股东名单。 一季度，英威腾股价上涨 13.70%，科威特投资局的这笔投资暂时获得了不错的收益。然而，从经营业绩方面来看，该公司一季报公布的各项数据指标表现不尽如人意。一季度营业总收入为 8.4 亿元，较 2024 年同期下降了 11.47%；归母净利润为 3473.75 万元，同比下降 26.44%；扣非净利润为 2652.34 万元，同比下降 36.28%。 此外，负责管理新加坡外汇储备的主权财富基金——GIC 也现身两家上市公司——柏楚电子、华明装备的前十大流通股东名单，但整体呈现减持态势。柏楚电子是我国首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业，华明装备是国内唯一拥有两大全产业链生产基地的分接开关制造企业。 具体而言，截至一季度末，新加坡政府投资有限公司持有柏楚电子、华明装备的股票数分别为 337.68 万股、1,356.96 万股，较去年底分别减持 54.94 万股、451.24 万股，持仓市值分别为 6.15 亿元、1.20 亿元。 值得一提的是，淡马锡控股独资子公司——淡马锡富敦投资有限公司同样减持柏楚电子 115.69 万股，至 181.49 万股，持仓市值仅剩 3.31 亿元。 上述两只股票股价虽然在 2024 年分别上涨 8.73%、24.82%，但今年一季度却分别下跌了 6.20%、12.52%。 综合来看，QFII 在一季度的投资布局呈现出多样化的特点。中东主权财富基金偏爱能源股，而新加坡的 GIC 则对特定企业进行了减持操作。随着市场的不断变化，QFII 的后续投资动向值得持续关注。 |
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